Spécialisé dans la planification financière et fiscale des
professionnels de la santé, notre Cabinet de Services Financiers est impliqué
auprès de plusieurs organismes professionnels (Pharmacien – Notaire – Dentiste –
Architecte – Avocat Médecin etc..) et du réseau des professionnels. En tant que
futur professionnel, professionnels en exercice, retraités, notre équipe se
fera un plaisir d’établir les éléments de votre planification financière, et
ce, quel que soit l’étape à laquelle vous vous trouvez, afin de vous aider à
cheminer vers le succès financier et minimiser les risques dont vous pourriez
rencontrer. Votre potentiel de revenu présent et futur ne doit pas être laissé
au hasard. La protection de votre assurabilité s’avère donc primordiale dès
votre séjour universitaire.
Au cours de notre rencontre, un certain nombre d’éléments seront abordés et analysés pour établir la meilleure planification financière possible en fonction de votre situation, notamment :
Il n’est jamais trop tôt pour préparer un testament ou un mandat de protection, mais il peut parfois être trop tard! N’attendez pas que ce soit le cas et assurez-vous que vos volontés soient respectées en réglant soigneusement tout ce qui concerne ces deux documents d'une extrême importance pour toute votre vie, soit en cas d'invalidité ou de décès.
En rédigeant votre testament, vous désignerez vous-même vos héritiers et surtout la part que chacun d'eux touchera. Si vous ne le faites pas, c’est le la loi qui fixera le mode de dévolution de vos biens . Il existe quatre formes de testaments
Selon votre âge et les phases de votre vie, vos besoins en assurances sont sujettes à changement. Le principe de la responsabilité décroissante pourrait être un outil de contrôle et de maîtrise de vos besoins en assurance.
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