1. ASPECTS LÉGAUX: Le spécialiste recueille, trie et évalue les renseignements de nature juridique susceptibles d’avoir des répercussions sur la situation financière de son client.

2. SUCCESSION: Ce domaine regroupe tous les aspects relatifs à la planification successorale d’une personne de façon qu’elle puisse atteindre ses objectifs personnels et financiers.

3. ASSURANCE ET GESTION DES RISQUES: L’évaluation des besoins (A.B.F), l’analyse de la couverture actuelle et de celle requise, de même que la formulation et l’application de recommandations, font partie de ce domaine.

4. FINANCES: Ce domaine regroupe l’essence du travail d’analyse et de recommandations qui touche les finances personnelles d’une personne. On peut penser au bilan, au budget, à l’endettement et aux stratégies qui peuvent en découler.

5. FISCALITÉ: Ce domaine regroupe les diverses activités relatives à la situation fiscale d’une personne, à ses objectifs et à la maximisation de la valeur nette de ses avoirs.

6. PLACEMENT: Ce domaine comprend toutes les questions relatives aux placements d’une Personne : détermination du profil d’investisseur, analyse du portefeuille de placement (réglementé ou non), recommandation et mise en œuvre de stratégie(s) de placement.

7. RETRAITE: Parce qu’il regroupe toutes les activités relatives à la retraite, ce domaine d’expertise de la planification financière est le plus connu et le plus recherché. On pense naturellement à l’établissement des besoins et des objectifs de retraite, à la détermination de l’épargne requise ainsi qu’à l’élaboration de stratégies d’accumulation et d’utilisation de l’épargne-retraite.