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Planification financière personnelle intégrée

PLANIFICATION FINANCIERE  ET  CONSEILS FINANCIERS DES PME

L'AVENIR SE PLANIFIE ...

Que vous soyez professionnels, gestionnaires ou propriétaires d'entreprise, la réussite de vos projets passe par une planification financière personnelle intégrée à travers les  7 champs d'expertises indispensables.

Grâce à l'expertise de son équipe et à la solidité de son réseau de professionnels reconnus dans le milieu  premier en Afrique, le cabinet Expert-Alliance Mac est devenu expert dans chacun des domaines de la planification financière.

LA PLANIFICATION FINANCIÈRE PERSONNELLE INTEGRÉE:


1. ASPECTS LÉGAUX: Le spécialiste recueille, trie et évalue les renseignements de nature juridique  susceptibles d’avoir des répercussions sur la situation financière de son client.


2. SUCCESSION: Ce domaine regroupe tous les aspects relatifs à la planification successorale  d’une personne de façon qu’elle puisse atteindre ses objectifs personnels et  financiers.


3. ASSURANCE ET GESTION DES RISQUES: L’évaluation des besoins (A.B.F), l’analyse de la couverture actuelle et de celle  requise, de même que la formulation et l’application de recommandations,  font partie de ce domaine.


4. FINANCES:  Ce domaine regroupe l’essence du travail d’analyse et de recommandations  qui touche les finances personnelles d’une personne. On peut penser au bilan,  au budget, à l’endettement et aux stratégies qui peuvent en découler. 


5. FISCALITÉ Ce domaine regroupe les diverses activités relatives à la situation fiscale  d’une personne, à ses objectifs et à la maximisation de la valeur nette de  ses avoirs.       


6. PLACEMENT: Ce domaine comprend toutes les questions relatives aux placements  d’une Personne : détermination du profil d’investisseur, analyse du  portefeuille de placement (réglementé ou non), recommandation et mise  en œuvre de stratégie(s) de placement.


7. RETRAITE: Parce qu’il regroupe toutes les activités relatives à la retraite,  ce domaine d’expertise de la planification financière est le plus  connu et le plus recherché. On pense naturellement à l’établissement  des besoins et des objectifs de retraite, à la détermination de  l’épargne requise ainsi qu’à l’élaboration de stratégies d’accumulation  et d’utilisation de l’épargne-retraite.



NB: En raison de la diversité et de la complexité des domaines d’expertise susmentionnés, le Cabinet Expert-Alliance Mac a constitué un réseau de spécialistes( Avocat-Notaire-Banquiers etc...) auxquels il fait appel à titre de soutien et de références ainsi que pour maintenir ses compétences à jour.



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